Was ohne automatisiertes Reporting passiert
Reporting-PowerPoints kosten 2 Tage pro Monat
Für jeden Kunden Daten exportieren, in PowerPoint einpflegen, anpassen, versenden. Bei 10 Kunden ist das eine volle Arbeitswoche pro Monat.
Kunden fragen staendig nach dem aktuellen Status
Weil kein Self-Service-Dashboard existiert, kommen Status-Anfragen per E-Mail und Telefon. Die Agentur wird zum Auskunftsdienst statt zum Strategen.
Sales-Reports inkonsistent über Klienten hinweg
Jede PowerPoint sieht anders aus. Unterschiedliche Kennzahlen, unterschiedliche Zeiträume. Vergleichbarkeit und Qualität leiden.
Was LeadPass dafür baut
Automatisiertes Reporting für jeden Klienten
Live-Dashboard pro Kunde
Jeder Client hat ein eigenes Reporting-Dashboard mit aktuellen Kennzahlen in Echtzeit. Kein Export, kein manuelles Update.
PDF-Export mit Agentur-Branding
Ein Klick erzeugt einen gebrandeten PDF-Report. Logo und Farben kommen aus dem White-Label-Setup, kein Nachbearbeiten noetig.
Conversion-Funnel-Charts
Visualisiere wie viele Leads von Stufe zu Stufe der Pipeline wandern. Schwachstellen im Funnel werden sofort sichtbar.
Monthly-Auto-Report per E-Mail
Einmal konfigurieren, dann läuft es automatisch. Kunden erhalten den monatlichen Bericht per E-Mail von deiner Agentur-Domain.
So geht's
In 3 Schritten zum automatisierten Reporting
Kunden-Dashboard aktivieren
Schalte das Reporting-Dashboard im Client-Eintrag frei. Es ist sofort mit Echtzeit-Daten befüllt, kein Setup-Aufwand.
Reporting-KPIs konfigurieren
Wähle welche Kennzahlen im Dashboard und im PDF-Report erscheinen. Custom-Felder aus deiner Pipeline können als Metriken eingebunden werden.
Monthly-Mail-Schedule einrichten
Lege Versandzeitpunkt und Empfänger-E-Mail fest. Ab sofort läuft der monatliche Report vollautomatisch ohne dein Zutun.
Häufige Fragen zum Multi-Klient-Reporting
Weiterführend
Passende Themen zum Multi-Klient-Reporting: White-Label-Portal für Klienten einrichten, passende Branchen wie Fitnessstudios mit mehreren Standorten oder Online-Shops mit Händlernetz, sowie alle Features im Überblick.