Die täglichen Reibungspunkte im Versicherungsvertrieb
Leads aus Tarifrechner-Mails manuell erfassen
Eingehende Anfragen kommen per E-Mail mit PDF-Anhang. Jeder Lead wird manuell ins CRM getippt. Fehleranfällig, zeitintensiv, nicht skalierbar.
Fehlende IDD-Dokumentation
Wann hat welcher Makler welchen Lead erhalten und kontaktiert? Ohne lückenlosen Nachweis drohen Bußgelder nach VVG und IDD.
Reaktionszeit über 24 Stunden
Leads, die nach 1 Stunde nicht kontaktiert werden, vergleichen weiter. Ohne Echtzeit-Benachrichtigung verläuft ein Großteil der Anfragen ins Leere.
Features für Versicherungsmakler
Was LeadPass im Versicherungsvertrieb leistet
IDD-konformer Kontaktzeitstempel
Erster Kontakt, Versand von Informationsmaterial und Beratungsgespräch werden automatisch protokolliert und sind auditierbar.
BiPRO- und Makler-Software-Anbindung
Leads per Webhook direkt in AMS, VEMA oder jede andere Makler-Software weiterleiten. Kein manuelles Kopieren mehr.
Sofort-Benachrichtigung bei neuer Anfrage
Neue Leads lösen sofort eine E-Mail oder SMS aus. Der Makler kann innerhalb von Minuten reagieren, nicht Stunden.
Sparten-spezifische Pipelines
KFZ, Kranken, Leben, Sach und weitere Sparten jeweils in eigener Pipeline mit passenden Status-Stufen und Automations.
DSGVO-konformes Lead-Management
Einwilligungsnachweise gespeichert, Daten auf EU-Servern, automatische Löschfristen konfigurierbar. AVV nach Art. 28 DSGVO.
Multi-Makler-Portal
Alle Makler einer Agentur arbeiten im selben System, aber in isolierten Ansichten. Du siehst alles, jeder Makler nur seine Leads.
Vorher und Nachher
Vom Tarifrechner-E-Mail-Chaos zur strukturierten Makler-Pipeline
Was Versicherungsmakler berichten, nachdem sie auf LeadPass umgestellt haben.
Vorher
- xTarifrechner-Leads kommen als PDF per E-Mail, manuelle Übertragung nötig
- xReaktionszeit über 24 Stunden, viele Leads bereits weitervergleicht
- xKeine lückenlose IDD-Dokumentation bei Prüfungen
- xMakler wissen nicht, welche Leads gerade aktiv bearbeitet werden
Mit LeadPass
- ✓Alle Lead-Quellen laufen automatisch in LeadPass ein
- ✓Makler werden sofort benachrichtigt, Reaktionszeit unter 1 Stunde
- ✓Vollständige IDD-konforme Dokumentation jedes Kundenkontakts
- ✓Klare Pipeline: jeder Makler sieht seinen eigenen Bearbeitungsstand
schnellere Erstreaktion auf neue Leads
So geht's
In 3 Schritten startklar
Lead-Quellen verbinden
Facebook-Lead-Ads, Tarifrechner-Formulare oder Empfehlungs-Formulare per Webhook verbinden. Setup dauert unter 10 Minuten.
Sparten-Pipelines konfigurieren
Lege Pipelines für KFZ, Kranken, Leben oder Sach an. Jede Sparte bekommt passende Status-Stufen und Automations.
Makler einladen und Leads verteilen
Makler erhalten einen eigenen Portal-Zugang und werden bei neuen Leads sofort benachrichtigt. Du behältst den Überblick.
Häufige Fragen zu LeadPass für Versicherungsmakler
Weiterführend
Passende Themen für Versicherungsmakler: Facebook Lead Ads anbinden, Lead-Routing nach Zuständigkeit, der Vergleich zu HubSpot oder verwandte Branchen wie Immobilienmakler.