Was ohne automatisierte Lead-Übergabe passiert
Tägliches Excel-Versenden frisst Stunden
Jeden Morgen Leads exportieren, Excel formatieren, E-Mail schreiben, versenden. Für jeden Kunden einzeln. Das ist verschwendete Agentur-Zeit.
Excel-Drift durch Kunden-Bearbeitungen
Sobald der Kunde seine Kopie editiert, existieren zwei Versionen. Die Agentur weiß nicht was der Kunde geändert hat, der Kunde weiß nicht was die Agentur weiß.
Status-Updates hin und her per E-Mail
Jede Rückmeldung vom Kunden kommt als E-Mail, muss manuell ins System übertragen werden. Bei 20 Kunden wird das zum Vollzeitjob.
Was LeadPass dafür baut
Live-Portal statt Excel-Ping-Pong
Live-Portal pro Kunde
Jeder Kunde sieht seine Leads in Echtzeit im White-Label-Portal. Kein Export, kein Versand, kein Warten.
Status-Sync bidirektional
Änderungen von Agentur und Kunde werden sofort gespiegelt. Beide sehen denselben Stand ohne Abgleich.
Lead-Notizen synchron
Notizen der Agentur sind im Kunden-Portal sichtbar und umgekehrt. Kein Information-Silo mehr.
E-Mail-Benachrichtigung bei neuem Lead
Kunden werden automatisch informiert wenn ein neuer Lead eintrifft. Die E-Mail kommt von deiner Agentur-Domain.
So geht's
In 3 Schritten vom Excel-Chaos zu Live-Updates
Kunde anlegen und Portal freischalten
Leg den Client in LeadPass an und aktiviere das White-Label-Portal. Der Kunde bekommt sofort Zugang zu seinem Live-Dashboard.
Lead-Quelle anbinden
Verbinde Facebook Lead Ads, Webhooks von Zapier, Make oder n8n oder nutze den LeadPass-Webhook direkt. Leads fließen automatisch ein.
Kunde-Login senden und Excel-Export einstellen
Schick dem Kunden seine Login-URL. Ab sofort sieht er alle Leads live, du sparst den täglichen Export-Workflow.
Häufige Fragen zur Lead-Übergabe-Automatisierung
Weiterführend
Passende Themen zur Lead-Übergabe: Lead-Routing nach Region und Zuständigkeit, Zapier für automatische Weiterleitungen, passende Branchen wie Coaches und Berater oder alle Features im Überblick.