Warum Steuerberater Mandanten-Anfragen verlieren
Unstrukturierte Anfragen via E-Mail
Mandantenanfragen kommen per E-Mail, Kontaktformular und Telefonanruf. Keine systematische Erfassung, kein Nachfass-System, Leads gehen verloren.
Kein Qualifizierungs-Prozess vor dem Erstgespräch
Erstgespräche mit nicht-passenden Interessenten kosten Zeit. Ohne Vorqualifizierung werden viele Termine aufgewendet, die nicht zu einem Mandat führen.
Kein Überblick über Anfragen in der Kanzlei
Wer hat welche Anfrage erhalten? Welcher Berater führt gerade Erstgespräche mit Interessenten? Ohne zentrales System fehlt der Überblick.
Features für Steuerberater
Was LeadPass in der Steuerberatungskanzlei leistet
Mandanten-Qualifizierungs-Formular
Interessenten füllen vor der Erstgespräch-Buchung ein Qualifizierungs-Formular aus. Du siehst Mandanten-Typ, Umsatz und Bedarf bevor du den Termin bestätigst.
DATEV-Webhook-Anbindung
Qualifizierte Mandantenanfragen werden per Webhook automatisch an DATEV-kompatible Systeme oder dein Kanzlei-Management weitergeleitet.
Beratungsfeld-spezifische Pipelines
Separate Pipelines für Unternehmenssteuer, Privatpersonen, Lohnbuchhaltung oder internationale Mandate. Jede Pipeline mit passenden Status-Stages.
DSGVO-konforme Mandantendaten
EU-Server, automatisch generierter AVV, konfigurierbare Löschfristen. Alle Anforderungen der DSGVO für Steuerberater erfüllt.
Erstgespräch-Booking-Integration
Calendly- oder Cal.com-Verknüpfung: Sobald ein Erstgespräch gebucht wird, entsteht automatisch ein Lead-Eintrag mit Termindaten.
Kanzlei-weite Übersicht
Alle Berater arbeiten in einem System. Zuständigkeiten sind klar zugewiesen, der Kanzlei-Partner sieht die gesamte Anfrage-Pipeline.
Vorher und Nachher
Von unstrukturierten E-Mail-Anfragen zur qualifizierten Mandanten-Pipeline
Was Steuerberatungskanzleien berichten, nachdem sie auf LeadPass umgestellt haben.
Vorher
- xMandantenanfragen kommen unstrukturiert per E-Mail und Telefon
- xErstgespräche mit nicht-passenden Interessenten kosten Beratungszeit
- xKein Überblick, welche Anfragen gerade in Bearbeitung sind
- xNachfass-Mails werden manuell versendet oder vergessen
Mit LeadPass
- ✓Alle Anfragen strukturiert in einer Pipeline mit Qualifizierungs-Formular
- ✓Nur vorqualifizierte Interessenten gelangen zum Erstgespräch-Booking
- ✓Kanzlei-weite Übersicht über alle Anfragen und Zuständigkeiten
- ✓Automatische Follow-up-Mails nach Erstgespräch ohne manuelle Arbeit
weniger Zeit für unpassende Erstgespräche
So geht's
In 3 Schritten startklar
Qualifizierungs-Formular einrichten
Konfiguriere ein Vorqualifizierungs-Formular mit den wichtigsten Feldern: Mandanten-Typ, Umsatz, steuerliche Situation. Interessenten füllen es vor der Erstgespräch-Buchung aus.
Pipeline und Berater-Zuständigkeiten anlegen
Leg Pipelines für deine Beratungsfelder an und weise Berater zu. Jeder sieht nur seine zugewiesenen Leads, du hast den Gesamtüberblick.
Qualifizierte Mandanten gewinnen
Nur vorqualifizierte Interessenten gelangen zum Erstgespräch. Du investierst Beratungszeit dort, wo die Wahrscheinlichkeit eines Mandats hoch ist.
Häufige Fragen zu LeadPass für Steuerberater
Weiterführend
Passende Themen für Steuerberater: Mandantenformulare per Webhook-API anbinden, HubSpot-Verbindung einrichten, Anfragen nach Fachbereich weiterleiten oder verwandte Branchen wie Online-Shops.